招商证券：下调理想汽车目标价至191港元，战略调整悲观预期已释放！关注新车L6上市，将是今年销售增量支柱
招商证券发布研究报告称，下调理想汽车-W（02015）2024至2026财年净利润预测各27%/35%/30%，反映公司市场策略调整对销量影响。公司2023至2026财年Non-GAAP净利润年复合增长率预测达37%，目标价由260港元下调至191港元。公司战略调整的悲观预期已释放，关注4月北京车展前后公司重磅车型L6上市，L6是公司今年销售增量支柱。
报告中称，公司3月新车交付量2.9万辆，同比和环比分别增长39%和43%，同比提升受L系列进入稳态销量区间，以及新车型贡献销量影响。环比上升受市场季节性回暖以及MEGA贡献销量支撑。理想汽车首季销量合计8万辆，同比增长53%，好于公司此前指引的7.6万至7.8万辆，显示3月下旬公司重新调整市场策略后交付能力回升。
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